Naše služby
Poslouchat nás mohou lidé, kteří prostě chtějí vědět, že se o jejich budoucnost někdo stará. Neděláme z toho velkou vědu. Máme 23 let zkušeností s tím, aby vaše peníze pracovaly chytře. A hlavně — vy si můžete žít. Bez starostí. Bez nočních můr o tom, jestli máte dost na důchod.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Posadíme si s vámi a nasloucháme. Jaké máte sny? Co vás trápí? Pak vytvoříme portfolio, které odpovídá právě vám — ne nějaké průměrné kategorii. Pravidelně ho přizpůsobujeme, když se mění situace. Jednoduché. Férové. Bez překvapení.
- Přizpůsobený investiční plán podle vaší situace
- Měsíční zprávy, které opravdu pochopeš
- Přehodnocení strategie čtyřikrát ročně
- Přímý kontakt na právě vašeho správce
Služba 2
Spousta lidí si není jistá, kdy správně odejít do důchodu. Dělají se tím zbytečně měsíce. Podíváme se na čísla, na vaše plány, na to, co si opravdu přejete. A řekneme vám pravdu — někdy lépe začít dřív, někdy vyčkat. Bez ušlechtilého flaflu.
- Detailní projektování příjmů v důchodu
- Porovnání scénářů — co se změní, když…
- Odhad daňové zátěže a sociálního pojištění
- Konkrétní datum, kdy jste připraveni
Služba 1
Máte starý penzijní fond? Pojistný produkt od babičky? Vidíme to pořád. Někdy se vyplatí ho nechat, někdy je lepší změna. Projdeme to s vámi a řekneme, co má smysl. Bez tísně a urgence. Jenom logika.
- Audit všech vašich finančních produktů
- Doporučení, které je skutečně neutěšené
- Zpracování formalit při změně
- Návrh, jak omezit srážky a poplatky
Služba 3
Pro firmy, které chtějí mít čisté svědomí vůči zaměstnancům. Postavíme vám systém, který není mrháním peněz na administrativu. Zaměstnanci to pochopí, budou vděční. Vy se zbavíte starostí. Všichni spokojení.
- Návrh penzijního schématu na míru firmy
- Správa příspěvků a výběrů zaměstnanců
- Školení pro tým o tom, jak to funguje
- Roční audit a optimalizace programu
Služba 2
Chcete, aby to po vás neskončilo v hávu státu a právníků? Máme řešení, která prostě fungují. Zjednoduší jsme vám cestu, jak rozdělit majetek spravedlivě. A bez zbytečných daní. To je důležité.
- Mapování vašeho majetku a závazků
- Návrh na optimalizaci dědictví
- Koordinace s právníkem a notářem
- Revize plánu každých 5 let
Služba 1
Chcete se sami naučit, co znamená investování? Není problém. Pořádáme workshopy a individuální setkání pro lidi, kteří chtějí rozumět. Bez znuděného přednášení. Pouze praktická znalost a odpovědi na vaše otázky.
- Měsíční webinář pro klienty — zdarma
- Individuální porady o investičních principech
- Podklady v češtině — bez zmatku
- Přístup do privátního střediska s články
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás