Náš tým
Malý tým s jasnou specializací — žádné call centrum, žádné rotující kontakty.
Od roku 2011 jsme se rozhodli nerozrůstat za každou cenu. Máme kapacitu přibližně 80 aktivních klientů, což nám umožňuje věnovat každému z nich čas a pozornost, jakou si plánování důchodu zaslouží. Každý nový klient prochází nejprve nezávaznou konzultací, při které zjistíme, zda jsme pro jeho situaci správná volba — a kdybychom nebyli, řekneme to rovnou. Naši poradci mají dohromady přes 35 let zkušeností v oblasti osobních financí a penzijního plánování, s konkrétními projekty v česko-německém příhraničí i u klientů s nemovitostmi v zahraničí.
Vedoucí poradkyně a zakladatelka kanceláře. Vystudovala ekonomii na VŠB-TU Ostrava a absolvovala certifikaci v oblasti fiduciárního plánování ve Vídni. Specializuje se na strategie příjmů a majetkové plánování pro klienty ve věku 50+.
Poradce pro analýzu úspor a penzijní připojištění. Před nástupem do kanceláře pracoval sedm let jako analytik v sektoru pojišťovnictví. Klientům pomáhá identifikovat zbytečné náklady a nastavit efektivní strukturu spoření.
Administrativní koordinátorka a první kontakt pro nové klienty. Stará se o hladký průběh konzultací, smluvní dokumentaci a komunikaci s externími partnery, jako jsou notáři nebo daňoví poradci.
„Markéta si přečetla moje smlouvy a během první schůzky mi ukázala, že platím zbytečně vysoké poplatky na třech různých produktech. Za rok jsme to celé přestrukturovali a ušetřil jsem přes 18 000 Kč ročně. Vůbec jsem nečekal, jak konkrétní ta práce bude.“
Pavel Štefánek, Frýdek-Místek
Úvodní hodinová konzultace je bez poplatku. Domluv si termín telefonicky nebo přes formulář na stránce Kontakt.
Domluvit konzultaci