Adresa
Nádražní 28, 702 00 Ostrava, Česká republika
O nás
Kdo jsme a jak přemýšlíme o důchodovém plánování
Nezávislá kancelář v Ostravě, která od roku 2011 pracuje bez provizí a bez skrytých zájmů.
Co děláme a pro koho
Kancelář Plzeň je nezávislá fiduciární poradenská kancelář se sídlem v Ostravě na Nádražní ulici. Zaměřujeme se výhradně na plánování odchodu do důchodu — neobchodujeme s cennými papíry, neprodáváme pojistné produkty a nejsme vázaným zástupcem žádné finanční instituce. Sloužíme především lidem ve věku 45 až 65 let, kteří mají za sebou první fázi budování majetku a nyní potřebují jasný plán na to, jak ho efektivně využít v důchodu. Naši klienti jsou zaměstnanci i podnikatelé, jednotlivci i páry — společné je to, že chtějí rozumět každému kroku a nespoléhat se na obecná doporučení. Pracujeme výhradně v Ostravě a Moravskoslezském kraji, protože věříme, že osobní vztah s klientem je základ dobré práce.
Jak pracujeme a co od nás nečekat
Naše spolupráce začíná vždy nezávaznou analýzou: přineses svoje stávající smlouvy, výpisy z investičních účtů a hrubou představu o tom, kdy a jak chceš odejít do důchodu. My to celé projdeme, identifikujeme silná místa i slabiny a představíme ti, jak by mohl vypadat realistický plán. Teprve pak se rozhodneme, zda budeme spolupracovat dál. Poplatek za naše služby je smluvně stanoven předem a nezávisí na žádném doporučeném produktu — takže nemáme důvod doporučovat cokoliv jiného než to, co skutečně dává smysl. Musíme ale říct i to, co neděláme: nezajistíme ti konkrétní výnos ani nezaručíme výsledek, protože trhy a legislativa se mění. Naše práce je minimalizovat rizika, nastavit plán co nejrobustněji a reagovat na změny, jakmile nastanou. Průměrný klient s námi spolupracuje 8 let — to nejlépe vystihuje, jak k naší práci přistupujeme.
Kde nás najdeš
Kancelář je otevřená od pondělí do pátku. Osobní návštěva je vždy po domluvě.